Новости - Рейтинги банков

Группа «ТрансКредитБанк» объявила о результатах своей деятельности по состоянию на 31 декабря 2010 года и за 2010 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В 2010 году ТрансКредитБанк продолжал демонстрировать высокие показатели прибыльности и рентабельности. Прибыль банка в 2010 году достигла рекордного значения в 7,5 млрд руб., увеличившись на 84,3% по сравнению с 2009 годом. Прибыль за 4 квартал составила 2,3 млрд руб., превысив в 4,5 раза показатель 4 квартала 2009 года.

Ключевые финансовые показатели за 2010 год и 4 квартал 2010 года

• Чистая прибыль ТрансКредитБанка в 2010 году достигла 7,5 млрд руб., увеличившись на 84,3% по сравнению с 2009 годом, при этом прибыль за 4 квартал превысила в 4,5 раза прибыль аналогичного периода 2009 года
• Чистый процентный доход возрос на 12,1% по сравнению с  2009 годом, достигнув 14,5 млрд руб., при этом рост в 4 квартале 2010 года составил 28,3% по сравнению с 4 кварталом 2009 года
• Чистый комиссионный доход увеличился на 7,7% до 4,5 млрд руб. в 2010 году, при этом доход в 4 квартале возрос более чем в 1,5 раза по сравнению с 4 кварталом 2009 года
• Операционные расходы возросли в 2010 году на 40,0% до 11,6 млрд руб. вследствие расширения бизнеса и роста расходов на персонал
• Показатели рентабельности существенно улучшились благодаря высокой прибыли: средняя рентабельность капитала составила 31,9% (2009 год: 22,8%), активов – 2,3% (2009 год: 1,7%)
• Коэффициент расходов к доходам (CTI) практически вернулся к докризисному уровню в 53,5% (2009 год: 40,1%)
• Совокупные активы банка увеличились на 51,2% до 390,9 млрд руб.
• Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов на обесценение) вырос на 39,4% до 215,8 млрд руб., причем кредиты юрлицам возросли на 49,9%, а кредиты физлицам – на 20,3%
• Капитал банка увеличился на 40,4%
• Достаточность капитала (по Базелю) составила 10,8%.

Чистый процентный доход составил 14,5 млрд руб., увеличившись за год на 12,1%. Доход в 4 квартале возрос на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, достигнув 4,2 млрд руб. Доля чистого процентного дохода в операционном доходе росла в течение года и по итогам 2010 года составила 67% (2009 год: 63%), в соответствии с финансовым планом банка. Существенный рост кредитного портфеля помог скомпенсировать общерыночное снижение ставок по кредитам и избыточную ликвидность на рынке, усиливающие  конкуренцию банков по ставкам. Чистая процентная маржа в 2010 году составила 5,3% (2009 год: 6,5%).

Чистый комиссионный доход стабильно рос в 2010 году и по его итогам составил 4,5 млрд руб., что на 7,7% больше, чем в 2009 году. Рост в 4 квартале составил 56,6% в сравнении с 4 кварталом 2009 года. Основными источниками роста стали доходы от документарных операций, операций по пластиковым картам, расчетно-кассового обслуживания и инкассации.

Операционный доход до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля возрос в 2010 году на 4,8%. Существенное снижение дохода от переоценки ценных бумаг в торговом портфеле в связи со стабилизацией фондового рынка было частично скомпенсировано ростом других непроцентных доходов, например, доходов от операций в иностранной валюте, от аренды инвестиционной недвижимости, а также ее переоценки. Совокупные непроцентные доходы составили 2,6 млрд руб., снизившись на 25,6% по сравнению с 2009 годом.

Сумма созданных в 2010 году резервов составила 346 млн руб. В 4 квартале 2010 года банк продолжил восстанавливать резервы, что связано с улучшением кредитного качества корпоративного и розничного портфеля в 2010 году, а также восстановлением резервов по ряду срочных кредитов юридическим лицам. Эффект от восстановления резервов на прибыль в 4 квартале 2010 года составил 1,3 млрд руб.

Рост операционных расходов на 40,0% за 2010 год был вызван увеличением административных расходов на 53,8%, в первую очередь, на развитие розничного бизнеса и IT-поддержку, а также расходов на персонал на 29,4%. Увеличение расходов на персонал было связано с ростом числа сотрудников (на 12% с начала года) и некоторым ростом компенсаций менеджерам и сотрудникам.

Благодаря заработанной прибыли возросли показатели рентабельности: средняя рентабельность капитала увеличилась до 31,9% с 22,8% в 2009 году, активов -  до 2,3% с 1,7%.

Сильный корпоративный бизнес

Совокупные активы Группы увеличились за 2010 год на 51,2% до 390,9 млрд руб. Торговый портфель ценных бумаг вырос за 2010 год в почти 2,5 раза, в соответствии с финансовым планом банка, и по своей структуре остался консервативным: 94% портфеля составляли ОФЗ, муниципальные облигации, евробонды и облигации «голубых фишек», включенные в Ломбардный список Банка России. Рост средств в кредитных организациях на 60,3% на отчетную дату был связан с размещением клиентских средств, существенный объем которых был получен в конце года, и являлся краткосрочным.

Кредитный портфель (до вычета резервов под обесценение) вырос за 2010 год на 39,4% до 215,8 млрд руб.

Портфель кредитов корпоративным клиентам существенно возрос в 2010 году - на 49,9% до 149,8 млрд руб. благодаря улучшению экономической ситуации и отложенному спросу со стороны клиентов банка в кризисное время. Некоторое сезонное снижение портфеля (на 5%) в 4 квартале было вызвано погашениями компаний, работающих по госконтрактам. За 2010 год существенно – в 2,6 раза, до 20,2 млрд руб. – вырос лизинговый портфель, в основном, за счет лизинга подвижного состава и строительной техники.

Основными клиентами банка продолжают оставаться крупные компании из отраслей, в работе с которыми у банка накоплен значительный опыт: транспорт (в т.ч. железнодорожные, авиа-, авто - и морские перевозки), промышленное производство, торговля, инфраструктурное строительство, энергетика, причем доли этих отраслей (кроме энергетики) существенно возросли в портфеле в 2010 году. В рамках дальнейшей диверсификации портфеля банк начал развивать кредитование телекоммуникационного сектора (2% кредитов юрлицам на конец 2010 года), предприятий розничной торговли и услуг, а также предприятий с государственным участием в аграрном секторе. При этом относительная доля кредитов компаниям Группы РЖД в корпоративном портфеле продолжила снижаться и достигла к концу года 12,2% (2009 год: 16,9%).

Доля корпоративного сегмента в чистом доходе от банковской деятельности составила 53% (в прибыли – 72%). Кредитование юрлиц останется ключевым направлением работы банка в 2011 году.

Кредитование физических лиц также показало хороший рост по итогам 2010 года – на 20,3%, в соответствии с финансовым планом банка. Ипотечные и потребительские кредиты сотрудникам Группы РЖД выросли на 14% и 12%, соответственно. В сумме эти виды кредитов составили 74% розничного портфеля. По портфелю ипотечных кредитов ТрансКредитБанк занимает 4 место среди российских банков по итогам 2010 года (по данным РБК.Рейтинг). Потребительские кредиты другим зарплатным клиентам также показали существенный рост – на 15% – благодаря запуску новых кредитных продуктов. В среднесрочной перспективе банк сосредоточится на предложении услуг своим традиционным клиентам – сотрудникам Группы РЖД и других корпоративных клиентов. Хорошо изученная клиентская база с относительно низким профилем риска и при этом невысоким уровнем охвата кредитными услугами банка являются предпосылками для заметного роста розничного портфеля в 2011 году.

Качество активов на хорошем уровне

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле (задолженность с просроченной суммой основного долга или процентов более 90 дней) снизилась до 3,6% от совокупного портфеля с 5,0% на конец 2009 года. Сумма просроченной задолженности – 7,8 млрд рублей –  осталась практически на том же уровне, что и в конце 2009 года. Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней)  в корпоративном портфеле уменьшилась до 3,4% с 5,1% в конце 2009 года, в розничном портфеле – до 4,1% с 4,7% в конце 2009 года. Доля кредитов, условия которых были пересмотрены в связи с (возможными) финансовыми трудностями заемщика по обслуживанию долга, составила менее 1% от совокупного портфеля.

Соотношение резервов под обесценение к сумме просроченной задолженности составило 154,1% (2009 год: 150,0%).

Клиентские пассивы – основной источник фондирования

В 2010 году стабильно росли средства физических лиц: на 8-16% в квартал, за год в целом на 57,8%. Средства частных компаний  увеличились на 53,9%. Банк продолжил диверсификацию базы депозиторов и сумел привлечь ряд крупнейших страховых компаний, пенсионных фондов и управляющих компаний. Рост средств компаний с государственным участием почти в 2,2 раза объясняется сезонным увеличением депозитов и текущих счетов компаний Группы РЖД: из 142,3 млрд руб. в средствах госорганизаций на конец года средства Группы РЖД составили 134,4 млрд руб.

Доля клиентских средств в обязательствах составила 76% (2009 год: 64%). Доля рыночных инструментов в структуре фондирования (облигации, евробонды, синдицированные кредиты, векселя) снизилась до 13,8% с 20,1% в 2009 году.

Собственные средства увеличились в 2010 году на 40,4% (в 4 квартале – на 13%) до 28,2 млрд руб. благодаря капитализации заработанной в 2010 году прибыли. Однако динамичный рост активов привел к снижению показателей достаточности капитала (в соответствии с требованиями Базельского соглашения): общей достаточности капитала – до 10,8% с 14,6% на конец 2009 года, капитала 1 уровня – до 7,1% с 8,4%.