Группа «ТрансКредитБанк» объявила о результатах своей деятельности по состоянию на 30 сентября 2010 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года

• Чистая прибыль ТрансКредитБанка за 9 месяцев 2010 достигла 5,2 млрд руб., увеличившись на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009, при этом прибыль за 3 квартал составила 2,4 млрд руб.
• Совокупный доход за 9 месяцев 2010 составил 5,4 млрд руб., за 3 квартал – 2,5 млрд руб. в сравнении с 3,7 млрд руб. и 2,6 млрд руб. за соответствующие периоды 2009 года
• Чистый процентный доход вырос на 16,0% в 3 квартале 2010 по сравнению с аналогичным периодом 2009 года
• Чистый комиссионный доход увеличился на 19,3% по сравнению с 3 кварталом 2009 года
• Совокупные активы возросли на 33,0% до 344,0 млрд руб.
• Кредитный портфель (до вычета резервов на обесценение) вырос на 42,0% до 219,8 млрд руб. с конца 2009 года
• Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) в кредитном портфеле продолжала снижаться и составила 3,7% (4,2% во 2 квартале 2010 и 5,0% в конце 2009 года).

В 3 квартале 2010 чистый процентный доход возрос на 16,0% по сравнению с 3 кварталом 2009, достигнув 3,8 млрд руб. В соответствии с ожиданиями менеджмента, доля чистого процентного дохода в операционном доходе продолжала расти, достигнув 71% (66% во 2 квартале 2010 и 59% в 1 квартале).

Чистый комиссионный доход увеличился на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. В основном рост происходил за счет роста доходов от кассового обслуживания и инкассации, операций по пластиковым картам и документарных операций.

Операционный доход до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля увеличился на 1,2% по сравнению с 3 кварталом 2009 года. Скромный прирост объясняется снижением дохода от операций на рынке ценных бумаг, а также денежном и валютном рынках, которые характеризовались, с одной стороны, меньшей волатильностью и с другой, - более низкой активностью. Непроцентный доход составил 402 млн руб. в сравнении с 1,0 млрд руб. в 3 квартале 2009.

Рост операционных расходов на 27,4% в сравнении с 3 кварталом 2009 был вызван увеличением административных расходов (в частности, на развитие розничного бизнеса, аренду и содержание офисов, IT-проекты), а также расходов на персонал. Расходы на персонал возросли вследствие увеличения числа сотрудников (на 9% с начала года), связанного с развитием бизнеса как в головном офисе, так и филиалах. При этом данные расходы снизились на 2% по сравнению с предыдущим кварталом.

В 3 квартале банк смог восстановить резервы по срочным кредитам юридическим лицам и одновременно продолжал создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам – как корпоративным, так и розничным. Восстановление резервов, отраженное в отчете о прибылях и убытках в основном касается корпоративных кредитов, так как наибольший объем дополнительных резервов был создан в период кризиса именно по срочным кредитам юрлицам. Восстановление резервов связано, во-первых, с улучшением кредитного качества корпоративного портфеля в 2010 году в целом: в портфеле появился целый ряд новых заемщиков с устойчивым финансовым положением и хорошим внутренним кредитным рейтингом. В то же время все необходимые резервы по проблемным кредитам уже были созданы на начало 2010 года. Во-вторых,  банк смог вернуться к докризисной оценке кредитного качества заемщиков. Надо отметить, что с начала кризиса до конца 1 полугодия 2010 банк применял максимально консервативный подход к созданию резервов, при котором внутренний кредитный рейтинг заемщика не повышался, несмотря на улучшение его финансового положения и безупречное обслуживание долга. Таким образом, эффект от восстановления резервов на прибыль в 3 квартале составил 220,4 млн руб.

Прибыль за 3 квартал 2010 составила 2,4 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий квартал и на 6,6% меньше, чем за 3 квартал прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прибыль немного сократилась в связи со снижением непроцентного дохода и ростом операционных расходов. Однако в совокупности за 9 месяцев 2010 прибыль банка составила 5,2 млрд руб., существенно превысив прибыль, заработанную за весь 2009 год (4,1 млрд руб.).

Чистая процентная маржа в 3 квартале 2010 составила 5,3% (во 2 квартале – 5,5%,  в 1 квартале – 5,1%). На маржу продолжали оказывать негативное воздействие общерыночное давление на процентные ставки по кредитам, конкуренция за качественных заемщиков и избыточная ликвидность на рынке.

Средняя рентабельность активов выросла благодаря возросшей прибыли до 2,3% в сравнении с 1,9% за аналогичный период 2009 года. Средняя рентабельность капитала возросла до 30,8% с 26,7%.

Кредитование

За 9 месяцев 2010 года совокупные активы Группы  увеличились на 33,0% до 344,0 млрд руб. Темпы роста активов замедлились до ожидаемого уровня в 4,6% с 11,6% во 2 квартале и 14,0% в 1 квартале 2010 года, в соответствии с финансовым планом банка. В основном рост наблюдался в кредитном портфеле и портфеле ценных бумаг.

Денежные средства и их эквиваленты снизились на 12,2% за квартал до 36,5 млрд руб., однако они по-прежнему составляют существенную часть активной части баланса - 10,6%. В то же время торговый портфель ценных бумаг возрос на 15,6% за 3 квартал до 60,3 млрд руб. Его структура практически не изменилась по сравнению со 2 кварталом 2010, оставшись консервативной (вложения в акции составляют менее 5% портфеля).

После периода небольшого, а в некоторые кварталы отрицательного роста кредитного портфеля во время кризиса, банк значительно нарастил объемы кредитования в 2010. Объем портфеля (до вычета резервов под обесценение) возрос на 15,7% в 3 квартале и 42,0% с начала года до 219,8 млрд руб. Рост был обусловлен отложенным спросом со стороны корпоративных клиентов и возросшей деловой активностью.

Рост портфеля кредитов юридическим лицам составил 19,2% в 3 квартале и 58,4% с начала года. Банк нарастил кредитование предприятиям транспортной и строительной (строительство инфраструктуры) отраслей, в первую очередь связанных с госзаказом, а также предприятиям в сфере розничной и оптовой торговли и финансовых услуг. Заметно – на 36,2% – выросли кредиты частным компаниям. Доля корпоративных кредитов связанным сторонам продолжала снижаться – до 13,1% от корпоративного портфеля с 16,9% в конце 2009 года.

В 3 квартале продолжился рост кредитов физлицам, начавшийся в предыдущем квартале. За квартал он составил 7,8%, а с начала года - 12,1%. При этом в 3 квартале возрос объем выданных потребительских кредитов и ипотеки сотрудникам Группы РЖД – на 6% и 4%, соответственно. В то же время немного  (на 2%) снизился объем ипотечных кредитов другим категориям клиентов, в основном, в силу сезонных факторов. В настоящее время зарплатные клиенты – в основном, сотрудники РЖД – являются основой розничного бизнеса банка, и предполагается, что в среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится.

Доля кредитов с просроченной суммой основного долга или процентов более 90 дней (non-performing loans) составила 3,7% от совокупных выданных кредитов, снизившись с 4,2%  во 2 квартале и 4,6% в 1 квартале 2010. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности остался практически на том же уровне, что и во 2 квартале, а в относительном выражении снизился на фоне роста портфеля. Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней)  в корпоративном портфеле снизилась до 3,3% с 4,0% во 2 квартале (составив 5,3 млрд руб.), а в розничном портфеле - до 4,5% с 4,7%  во 2 квартале (составив 2,8 млрд руб.).

Соотношение резервов под обесценение к сумме просроченной задолженности (свыше 90 дней) составило 164% (167% во 2 квартале и 156% в 1 квартале).

Доля реструктурированных кредитов в портфеле составила 3,2% (во 2 квартале 3,8%). К реструктурированным кредитам относятся только пролонгированные кредиты и не относятся кредиты, по которым были снижены ставки в силу рыночных условий (в рамках общего снижения ставок на рынке) или изменен график платежей без изменения срока кредита (последние две категории считаются технической реструктуризацией).

База фондирования

Средства клиентов остались практически на том же уровне, что и во 2 квартале, – 240,8 млрд руб. Рост привлеченных средств от частных компаний (на 26,9% за квартал) и физических лиц (на 11,5%) заместил снижение объема привлечения от госкомпаний
(-11,2%). Рост клиентских средств с начала года составил 58,3%.

В 3 квартале банк разместил корпоративные рублевые облигации на сумму 3 млрд руб. к погашению в 2013 году. Банк также выпустил векселя на сумму 7,3 млрд руб. в пользу своих клиентов – крупных инвестиционных компаний. В целом в 3 квартале наблюдался рост доли рыночных инструментов в структуре фондирования в сравнении с предыдущим кварталом – до 13,9% с 10,2%. Однако эта доля в настоящее время ниже, чем на конец 2009 года (17,8%).

Собственные средства выросли за 3 квартал на 10,9%, или 2,5 млрд, до 25,0 млрд руб. (с начала года – на 23,9%). Показатель общей достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 10,9% (14,6% на конец 2009 года), капитала 1 уровня – 6,8% (8,4% на конец года). Снижение произошло вследствие существенного роста активов, в первую очередь, кредитного портфеля.