Новости - Рейтинги банков

Промсвязьбанк опубликовал консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год, заверенную аудиторской компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В 2010 году Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 2,5 млрд руб., из которой основная часть (1,9 млрд руб.) была получена во 2-м полугодии 2010 года. Данный уровень прибыли был достигнут за счет восстановления маржинальности кредитных продуктов, роста их объема, а также сокращения отчислений в резервы в связи с постепенным сокращением уровня необслуживаемых кредитов.

Основные балансовые показатели:

• Капитал, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением, увеличился на 17% и составил 60,6 млрд руб.

• Активы увеличились несущественно и составили 475 млрд руб.

• Портфель кредитов клиентам, за вычетом резерва под обесценение, увеличился почти на 17% и составил 311 млрд руб. Доля кредитного портфеля в активах банка существенно возросла по сравнению с прошлым годом и составила 65% (2009 – 57%)

• Портфель ценных бумаг (торговые, удерживаемые до погашения и в наличии для продажи) вырос на 6% по итогам 2010 года и составил 52,1 млрд руб., однако его доля в активах практически не изменилась (2010 – 11%; 2009 – 10,4%)

• Ликвидные активы сократились на 35% и составили 100 млрд руб. Удельный вес ликвидных активов вернулся к оптимальному значению 21% (2009 – 33%)

• Средства на депозитах и текущих счетах клиентов увеличились на 2,6% и составили 297 млрд руб., что соответствует 69% от общего объема обязательств банка (2009 – 67%)

В 2010 году кредитный портфель Промсвязьбанка продемонстрировал существенный рост, превысивший среднерыночный показатель (14.2% против 11.5% по данным Банка России). При этом корпоративный портфель и портфель МСБ показали более динамичный рост на уровне 19,5% и 18,5% соответственно. Розничный кредитный портфель продолжал амортизироваться в течение 2010 года (сокращение портфеля составило 19,8%), однако темпы амортизации замедлились во 2-м полугодии в связи с перезапуском программ розничного кредитования в июле 2010 года.

Качество кредитного портфеля существенно улучшилось по итогам 2010 года. Доля необслуживаемых кредитов в портфеле сократилась до 9,2%, что существенно меньше значения в 11,9% по результатам 1-го полугодия 2010 года. Сокращение доли необслуживаемых кредитов произошло по всем направлениям бизнеса банка, как за счет абсолютного сокращения величины таких кредитов (за счет продаж и списаний), так и за счет роста портфеля. Признаком улучшения качества кредитного портфеля также явилось почти двукратное сокращение доли кредитов с пересмотренными условиями (с 26,0% на конец 2009 года до 13,5% на конец 2010 года) и сокращение разницы между начисленными и полученными доходами (процентными и комиссионными) с 17% до 4% за отчетный год.

Промсвязьбанк продолжает строго придерживаться политики по поддержанию уровня покрытия необслуживаемых кредитов резервами не менее, чем на 100% (2010 – 117%, 2009 – 103%).

В целях поддержания операционной эффективности Промсвязьбанк активно снижал стоимость привлечения ресурсов в 2010-м году (так, ставки по депозитам физических лиц снижались 5 раз в течение 2010 года), но, несмотря на это, Банку удалось сохранить и приумножить клиентскую базу. Депозиты физических лиц демонстрировали позитивную динамику в течение всего 2010 года (рост составил 12,1%), а депозиты юридических лиц незначительно сократились (на 2,1%), что является результатом намеренных действий банка. Доля депозитов физических лиц в средствах клиентов выросла с 33% до 36%, что является следствием политики Банка по увеличению диверсификации клиентской базы.

Портфель ценных бумаг (торговые, удерживаемые до погашения и в наличии для продажи) вырос на 6% по итогам 2010 года. Его состав, как и прежде, является достаточно консервативным: около 70% вложений составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России, при этом доля государственных и муниципальных ценных бумаг увеличилась с 34% на конец 2009 года до 44% на 1 января 2011 года.

Основные финансовые показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль составила 2,5 млрд руб.

• Чистый процентный доход сократился на 19,9% и составил 20,6 млрд руб.

• Чистый комиссионный доход увеличился на 7,7% до 6,0 млрд руб.

• Операционный доход сократился на 16,6% и составил 28,2 млрд руб.

• Чистые расходы на формирование резервов под обесценение сократились на 50% и составили 10,4 млрд руб., что соответствует 37% операционных доходов (2009: 62%)

• Отношение операционных расходов к доходам увеличилось до 53% по сравнению с 39% по итогам 2009 года

2010 год характеризовался существенным снижением кредитных ставок, высокой конкуренцией за качественных заемщиков и, как следствие, давлением на маржинальность кредитных продуктов. Под давлением этих тенденций чистый процентный доход Банка сократился по сравнению с 2009 годом. Однако за счет эффективного управления активами и пассивами (сокращение избыточной ликвидности, снижение стоимости фондирования) Промсвязьбанку удалось ослабить это давление и показать позитивную динамику как по процентной марже, так и по чистому процентному доходу уже во 2-м полугодии 2010 года: чистая процентная маржа увеличилась до 4,9% во 2-м полугодии с 4,3% в 1-м, а чистый процентный доход во 2-м полугодии 2010 года оказался на 4% выше, чем в 1-м.

Чистый комиссионный доход демонстрировал позитивную динамику на протяжении всего 2010 года, что позволило на 7,7% превзойти показатели 2009 года: рост чистого комиссионного дохода во 2-м полугодии составил почти 22% по сравнению с 1-м полугодием. Как и прежде, основным источником комиссионного дохода являются комиссии от документарных операций (рост составил 13%), комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (рост 28%) и операции с пластиковыми картами (рост 14%).

Ухудшение соотношения расходов и доходов произошло вследствие сокращения операционного дохода, вызванного общерыночным сокращением чистой процентной маржи относительно высокого уровня кризисного 2009-ого года, а также увеличившимися расходами на персонал.

Благодаря тому, что банку удалось достичь устойчивой тенденции к сокращению доли необслуживаемых кредитов в портфеле, объем отчислений в резервы под обесценение кредитов сократился более чем в 2 раза. При этом в течение 2010 года расходы банка на создание резервов под обесценение кредитов составили 10,4 млрд руб. против 20,9 млрд руб. в 2009 году.

Основные финансовые коэффициенты:

• Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю) составил 14,4%, практически не изменившись по сравнению с началом года (2009: 14,3%)

• Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня составил 10,0% по сравнению с 9,9% на 31 декабря 2009 года

• После резкого падения чистой процентной маржи до 3,7% в I квартале 2010 года Промсвязьбанку удалось добиться роста маржинальности кредитных продуктов более чем в 1,5 раза и выйти на показатель 5,8% в IV квартале 2010 года (по итогам всего 2010 года чистая процентная маржа составила 4,7%)

• Отношение кредитов, за вычетом резервов, к депозитам составило 105% по сравнению с 92% на 31 декабря 2009 года

• Объем необслуживаемых кредитов составил 32,1 млрд руб., или 9,2% от совокупного кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (2009: 12,3%), сократившись на 14,6% по сравнению с 31 декабря 2009 года

• Резерв под обесценение кредитов по отношению к кредитному портфелю сократился до 10,9% (2009: 12,7%)

• Отношение совокупного объема крупных кредитов (превышающих 10% от собственных средств банка) к общему объему кредитов до вычета резерва под обесценение сократилось с 16,2% до 15,8%.

• Отношение совокупного объема депозитов и текущих счетов десяти крупнейших клиентов к общему объему уменьшилось с 31,9% до 28,1%.